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Trust e trasferimento intergenerazionale delle ricchezze di famiglia

Sondaggio di Ipr Marketing in esclusiva per Plus24, il dorso sulla finanza personale del Sole 24 Ore: meno della metà degli italiani si pone il problema per tempo e solo uno su quattro, tra coloro che dichiarano di voler pianificare la successione dei beni agli eredi, ha messo poi in atto qualche azione concreta per realizzarla.

Nel porre in atto una pianificazione successoria, le ragioni puramente economiche (il risparmio fiscale e di costi) sono secondarie rispetto alle motivazioni di ordine “familiare” per evitare che gli eredi si trovino un domani ad affrontare lunghissimi contenziosi. Motivazioni che spiegano anche il massiccio ricorso a notai e avvocati come figure di riferimento per pianificare la successione: meno si ricorre ai consulenti bancari, ai fiscalisti e ai commercialisti.

Molto c’è da fare nell’ottica di educazione e formazione all’uso dell’istituto del trust: prevalgono ancora nettamente i fondi immobiliari, le donazioni, il testamento, le polizze vita ed infine i patti di famiglia.

Roma, sabato 8 dicembre 2012